Отток наличных из банковской системы ускорился в июле: с 1 по 16 июля объем денег в обращении вырос на 513 млрд рублей. В среднем банки теряли наличность примерно по 250 млрд рублей в неделю, около 32 млрд в день и более 1 млрд рублей в час.
По сравнению с июнем спрос на «кэш» заметно усилился: в июне чистый отток наличности за весь месяц составлял около 479 млрд рублей — то есть меньше, чем приток за первые две недели июля. С начала февраля совокупный прирост наличных в обращении превысил 2,4 трлн рублей.
Максимальный месячный отток в этом году фиксировали в апреле (607,3 млрд рублей), но июльские данные по темпам роста наличности могут побить это достижение.
Усиление оттока наличности сопровождается ухудшением качества кредитного портфеля: доля проблемных кредитов превысила двузначный уровень, а среди малых компаний значительная доля займов просрочена. В результате из банков забирают деньги, а средства, выданные в виде кредитов, возвращаются хуже — это создает угрозу стабильности банковской системы.
По мере роста спроса на наличность кредитные организации всё активнее обращаются к деньгам Центробанка. С начала июля через операции репо в банковскую систему было направлено около 1 трлн рублей. Общий объём задолженности банков перед Центробанком достиг отметок в триллионы рублей.
Динамика межбанковских ставок свидетельствует о повышенном спросе на рубли: ставки превысили ключевую ставку, чего не наблюдалось с прошлого года. Аналитики связывают это с ростом оттока наличности и необходимостью пополнения ликвидности.
«Если хотя бы один крупный банк столкнётся с задержкой выплат населению, это может вызвать панику и массовое изъятие вкладов, что приведёт к серьёзному банковскому шоку», — предупреждает экономист Игорь Липсиц.
Пока преждевременно утверждать о полном банковском кризисе, однако нарастающие признаки нестабильности требуют внимания регулятора и банков: необходимо удерживать ликвидность и следить за качеством кредитных портфелей, чтобы не допустить цепной реакции.
