Директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов сообщил, что компания ожидает в ближайшее время размещения акций нескольких компаний из своей экосистемы и одновременно привлекает синдицированный кредит.
«Для IPO и SPO необходим уровень зрелости, необходимо в целом желание быть публичной компанией и привлекать деньги через капитал, доверие инвесторов зарабатывается годами. Надеемся, что мы увидим сделки, в том числе и из нашей экосистемы. Надеюсь, в ближайшее время», — сказал он на инвестиционном форуме в Нижнем Новгороде.
Крупнейший акционер МТС, АФК Система, ранее объявляла о планах вывести в 2026 году на биржу гостиничный и медицинский бизнес — сеть отелей Cosmos и клиники Медси.
Зампред правления ВТБ Виталий Сергейчук отметил, что часть корпоративных клиентов банка также готовится к IPO по мере снижения ключевой ставки.
«Порядка 12–15 клиентов готовятся, а сколько будет — будет зависеть именно от макроэкономических и геополитических факторов. Здесь главное — поймать удачный момент, чтобы все звёзды сошлись», — пояснил он.
Синдицированный кредит в рублях
По словам Смирнова, МТС планирует привлечь первый синдицированный кредит по российскому законодательству.
«Буквально через 1–2 недели мы заключим первую сделку с очень простым синдицированным кредитом, но в условиях нового регулирования в рублях», — отметил он.
До этого МТС привлекала синдицированные кредиты только у иностранных банков в валюте; последний такой случай датируется 2009 годом.
Смирнов объяснил, что синдикация нужна из‑за нехватки лимитов: у банков растёт давление на капиталы и наблюдается дефицит лимитов, поэтому требуется собирать как можно более широкий пул кредиторов.
Компания также намерена продолжать выпуск коммерческих облигаций и проявляет интерес к цифровым финансовым активам (ЦФА).
По словам Смирнова, управление пассивами сейчас особенно важно на фоне того, что внешние рынки капитала для многих российских компаний закрыты.
По оценке компании, чистый долг МТС составляет порядка 600 миллиардов рублей.
