Банки теряют аппетит: кредитование малого и среднего бизнеса в России сократилось

Банки в прошлом году выдали малому и среднему бизнесу около 14,5 трлн рублей — это на 14,9% меньше, чем годом ранее. Портфель таких кредитов номинально вырос до 14,8 трлн рублей (+1,7% год к году), однако в реальном выражении, с учётом инфляции, объём кредитования сократился.

Ситуация усугубляется структурой портфеля: примерно половина выданных кредитов приходится на компании, формально относящиеся к МСБ, но фактически входящие в крупные группы. Квази‑МСБ показал рост портфеля с 7,3 до 7,9 трлн руб., тогда как «реальный» малый бизнес сократил кредитный портфель с 7,2 до 6,9 трлн руб. (−4,2%), и его доля в общем портфеле впервые опустилась ниже 50% (примерно 47%). В классических отраслях реального МСБ наблюдается сжатие: торговля потеряла около 18,5% портфеля, транспортировка и хранение — порядка 13,8%.

Рост дефолтов и проблемных кредитов

Качество портфеля ухудшается: уровень дефолтности в сегменте малого и микробизнеса вырос на 2 процентных пункта и достиг примерно 10%. За последний год в дефолт вышли около 0,5 трлн рублей кредитов МСБ, причём около 60% этих объёмов приходится на микропредприятия.

Доля проблемных кредитов МСБ в целом выросла с 5,9% до 7,6% с начала года, а для «реального» малого бизнеса показатель достиг 17,8% (около 1,3 трлн руб.) на конец отчётного периода — прирост за год составил примерно 5,6 процентного пункта.

Регулятор отмечает, что малый и микробизнес остаются наиболее чувствительными к текущим условиям: на них дополнительно давят рост налоговой нагрузки и изменение условий ведения деятельности. С января ставка НДС увеличена с 20% до 22%, а порог для уплаты НДС снижен с 60 млн до 20 млн рублей, что увеличивает налоговую нагрузку на многих предпринимателей.

Последствия для бизнеса и замена кредитов МФО

Низкий спрос, рост просрочек и высокая налоговая нагрузка создают замкнутый круг: ухудшение финансового состояния компаний делает их менее привлекательными для банков, а доступ к кредитам ещё сильнее ограничивается. Банки связывают вялое кредитование МСБ с ухудшением финансовых показателей предприятий.

В таких условиях малые компании чаще обращаются к микрофинансовым организациям. За год МФО выдали бизнесу микрозаймы на сумму примерно 149 млрд рублей — это рост примерно на 15%. Более половины этих займов получили селлеры на маркетплейсах; около 57% средств выданы компаниям старше пяти лет. Без участия государственных программ многие микрозаймы выдавались под ставки 30–50% годовых, что серьёзно повышает бремя обслуживания долгов.

Из‑за роста налогов и других трудностей каждый третий предприниматель рассматривает возможность закрытия бизнеса, что дополнительно снижает активность и спрос на кредитные ресурсы.